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Als Kindertherapeut kennt Paul (Christoph Schechinger) die Sensibilität einer Kinderseele aus eigener Erfahrung. In seinem Umgang mit dem zwölfjährigen Faris (Giorgio Valero), der Sorgen bei der Schulleiterin Dr. Madaki (Thelma Buabeng) auslöst, ist er besonders vorsichtig. Auch Faris öffnet sich zunächst nicht leicht. Doch als Käthe, die tierische Freundin, ins Spiel kommt, beginnt der Junge sich langsam zu öffnen. Paul erfährt, dass Faris allein zu Hause ist und sich selbst versorgt, was zu seinem auffälligen Verhalten führt. Bei der Suche nach Faris' Mutter Minou (Oona Devi Liebich) stellt sich heraus, dass sie sich in einer Ferienwohnung aufhält, um für ihre Abschlussprüfung in Tierpsychologie zu lernen. Als Minou erfährt, dass das Jugendamt droht, Faris wegzunehmen, muss Paul nicht nur als Therapeut helfen, sondern auch den Konflikt entschärfen, um Mutter und Sohn zusammenzubringen.
