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Melisa (Judith Neumann) möchte, wie schon ihr Großvater, im Bergwerk arbeiten. Also macht sie sich auf den weiten Weg vom Meer in die Berge. Um ihrem Traum näher zu kommen, gibt sie sich als Mann aus. Als sie in einem kleinen Fürstentum Arbeit finden will, wird sie Zeugin geheimer Machenschaften: Die Prinzessin soll entführt und in ein fernes Land verkauft werden. Doch als es Melisa gelingt, Sophia (Kristin Alia Hunold) zu befreien, entsteht zwischen den beiden jungen Frauen eine enge Freundschaft. Als Melisa Sophia allerdings anvertraut, wer hinter den düsteren Plänen steckt, will sie ihr nicht glauben, dass ausgerechnet ihr Bruder Berthold (Langston Uibel) dahinter stecken soll und sie streiten sich. Gleichzeitig verfolgt ein mysteriöser Berggeist das Treiben der Menschen, um sie zu studieren.
