Als die junge und abenteuerlustige Julia (Levi Roberta Kuhr) in einem Künstleratelier auf die Malerin Frau Freytag (Ramona Olasz) trifft, ahnt sie noch nicht, welche Folgen ihre Begegnung haben wird. Der Höhepunkt in der Karriere der Malerin soll ein abstraktes Porträt sein, das sie mit Julias Blut malt. Dass Julia in den Händen einer kompromisslosen Narzisstin ist, bemerkt sie leider zu spät. Die Künstlerin wird nicht eher ruhen, bis auch der letzte Tropfen Blut auf der Leinwand ist.