Nach der Islamischen Revolution von 1979 im Iran wuchs ein Junge auf, besessen von den Filmen, die er nicht sehen konnte. Er begegnete einem geheimnisvollen Filmsammler, der Tausende von Filmen vor der Zerstörung durch das neue Regime rettete. Trotz Verhaftung und Folter weigerte sich der Sammler, seinen geheimen Schatz aufzugeben. Gemeinsam schmiedeten sie eine Freundschaft, die auf Leidenschaft für das Kino und Widerstand gegen die Tyrannei basierte.