Während seiner Wahlkampagne 2012 mit dem Titel "Smiling Georgia" versprach die regierende Partei den ärmsten Bewohnern des Landes neue Zähne im Austausch für ihre Stimme. Zahnärzte begannen, kranke Zähne zu ziehen, aber nach der Wahlniederlage erhielt die vertrauensvolle Öffentlichkeit nie ihre neuen Zähne. In seiner bitter-humorvollen Dokumentation führt uns Luka Beradze in ein verschlafenes georgisches Dorf, stellt uns seine Bewohner vor und zeigt, dass es selten lohnt, den Versprechungen populistischer Politiker zu glauben und aus rein egoistischen Gründen zu wählen.