Jean lebt als Einsiedler in einem Wald. Von seiner Hütte aus lauscht er den Geräuschen der Tiere, die in der Umgebung leben, und zeichnet sie auf. Eines Nachts hört er den Schrei eines unbekannten Tieres. Zusammen mit Mana, einem jungen Mädchen, das Vogelstimmen imitieren kann, macht er sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Wesen.