1946: Amerigo ist sieben Jahre alt und hat Neapel und seine Mutter Antonietta noch nie verlassen. Seine Welt, die aus Straßen und Armut besteht, wird sich jedoch bald ändern. An Bord eines der "Züge des Glücks" wird er den Winter im Norden verbringen, wo eine junge Frau, Derna, ihn aufnimmt und sich um ihn kümmert. An ihrer Seite erlangt Amerigo ein Bewusstsein, das ihn zu einer schmerzhaften Entscheidung führt, die sein Leben für immer verändern wird. Es wird viele Jahre dauern, bis er die Wahrheit entdeckt: Wer dich liebt, hält dich nicht zurück, sondern lässt dich gehen.