Taran (Grant Bardsley) träumt davon ein großer Kämpfer zu werden. Eines Tages entführt der Gehörnte König (John Hurt) sein weissagendes Schwein Hen Wen, der damit den Weg zum schwarzen Kessel finden möchte. Taran setzt alles daran um Hen Wen zu befreien und den Gehörnten König in die Schranken zu weisen. Denn dessen finstere Pläne bedrohen die Sicherheit des Fabelreiches Prydain. Glücklicherweise ist Taran bei seiner Mission nicht allein. Die Prinzessin Eilonwy (Susan Sheridan), die Kreatur Gurgi (John Byner) und der Barde Flewddur Fflam (Nigel Hawthorne) stehen Taran bei. Im Schloss des bösen Gehörnten Königs kommt es zum ersten Showdown zwischen Gut und Böse. Aber nachdem Taran und seine Mitstreiter entkommen konnten, werden sie von ihrem Widersacher gejagt. Der Kampf gegen den Gehörnten König geht in die zweite Runde.
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