Ein Zyklop erwürgt einen Mann und jagt dann eine Prinzessin durch einen Wald. In einem progressiven Theaterworkshop außerhalb von Florenz spielen die Schüler Giorgia (Giorgia Tomasi) und Lorenzo (Lorenzo Passaniti) ihre Träume und Kindheitstraumata nach, während die Lehrerin Alba (Caterina Fornaciai) sie dazu bringt, sich ihrem inneren Mythos zu stellen. Giorgia und Lorenzo werden psychisch miteinander verwoben.