Sizilien, in den frühen 2000er Jahren. Catello (Toni Servillo), ein erfahrener Politiker, hat nach mehreren Jahren im Gefängnis alles verloren. Als der italienische Geheimdienst ihn allerdings um Hilfe bei der Ergreifung von Matteo, dem letzten großen Cosa Nostra-Boss auf der Flucht, bittet, sieht Catello eine Chance für sein Comeback. Raffiniert, wie er ist, beginnt Catello einen einzigartigen Briefwechsel mit dem Flüchtigen.
Inspiriert von realen Ereignissen.