September 2001: Franny, eine 16-jährige Austauschschülerin aus Deutschland, reist in die Wüste von New Mexico, um den amerikanischen Traum zu finden. Doch anstatt auf glänzende Metropolen und aufregende Abenteuer zu stoßen, findet sie sich in einer ungewöhnlichen und melancholischen Umgebung wieder. Hier begegnet sie Elliott, einem ebenfalls geheimnisvollen und nachdenklichen Einheimischen, sowie einer Reihe eigenartiger Gestalten.