Helmut Herzfeld ist so angewidert von der Kriegstreiberei seines Heimatlandes Deutschland, dass er sich kurzerhand einen englischen Namen gibt, unter dem er fortan bekannt ist: John Heartfield. Heartfield ist überzeugter Kommunist und talentierter Künstler. In den 1930er Jahren bedient er sich als einer der ersten der Technik der Fotomontage und betreibt damit politische Satire. Die Nazis erkennen die Schlagkraft seiner Kunst und erklären ihn zum Staatsfeind. Heartfield muss jahrelang untertauchen, flieht mit Station in Prag bis nach Großbritannien und setzt aus dem dortigen Exil seine Arbeit fort.
Eine junge Grafikdesignerin und eine animierte Zeichentrickfigur nehmen uns in diesem Film mit auf eine Reise durch Heartfields bewegte Zeit.