Nachdem seine Schwägerin bei einem Motorradunfall in Saigon ums Leben gekommen ist, erhält Thien (Le Phong Vu) den Auftrag, ihre Leiche in ihre Heimatstadt auf dem Land zu überführen. Auf diese Reise nimmt er auch seinen Neffen Dao (Nguyen Thinh) mit, der wie durch ein Wunder den Unfall überlebt hat. Inmitten der mystischen Landschaften des ländlichen Vietnams begibt sich Thien auf die Suche nach seinem älteren Bruder, der vor Jahren verschwunden ist, um ihm Dao zu übergeben - eine Reise, die seinen Glauben zutiefst in Frage stellt.