Ulzii (Battsooj Uurtsaikh), ein Teenager aus einem Armenviertel in Ulaanbaatar, ist fest entschlossen, einen Wissenschaftswettbewerb zu gewinnen, um ein Stipendium zu erhalten. Seine Mutter, eine Analphabetin, findet einen Job auf dem Campingplatz und lässt ihn, seinen Bruder und seine Schwester trotz des harten Winters zurück. Hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit, sich um seine Geschwister zu kümmern, und seinem Wunsch, für den Wettbewerb zu lernen, hat Ulzii keine Wahl: Er muss akzeptieren, dass er sich in Gefahr begibt, um seine Familie zu ernähren.