Emma (Juliane Siebecke) und Felix (Benjamin Raue) brechen zu einer Reise nach Italien auf, obwohl Felix' Gesundheit immer schwächer wird. Die Suche nach dem verliebten Paar führt Alexander (Sebastian Ströbel) und Elisa (Anna Maria Sturm), die gemeinsam unterwegs sind, immer tiefer in ihre eigenen emotionalen Konflikte. Währenddessen schaffen es Emma und Felix schlau und trickreich, bei Emmas Großvater anzukommen. Doch die Freude über das Wiedersehen wird durch Felix' schlechter werdenden Gesundheitszustand überschattet. Als auch Silke (Lena Reinhold), Felix' Mutter, nach Italien kommt, ist sie erleichtert, dass Alexander und Elisa an seiner Seite sind. Doch die enge Beziehung zwischen Elisa und Alexander löst bei ihr auch Eifersucht aus.