Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist die bekannteste Drag Queen von St. Pauli, aber als sie Zeuge eines Mafia-Angriffs wird, muss sie ihr glamouröses Leben hinter sich lassen und sich in Volker verwandeln. Untergetaucht auf dem platten Land in Schleswig-Holstein bei der Grundschullehrerin Katja (Kim Riedle) und ihren Kindern, findet Volker einen neuen Sinn im Leben, indem er Lukas (Bruno Thiel), einem jungen Mobbing-Opfer und Sohn von Katja, als Vorbild und Mentor dient. Gemeinsam mit Katja übernimmt er die Leitung der Musical-AG an der Schule, um ihren Ex-Mann David (Helgi Schmid) und dessen neue Freundin zu beeindrucken. Volker beginnt, die Schüler*innen in Schauspielerei und Lip-Syncing auszubilden und genießt dabei das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Doch als Katja erkennt, dass sie David nicht zurückgewinnen kann, wird Volker von seiner Vergangenheit eingeholt und entführt Katja für eine Nacht zurück in die Welt der Drags und Clubs auf St. Pauli. Während sie die Nacht durchfeiern, erkennt Volker jedoch, dass sein wahres Glück und Zuhause bei Katja und Lukas auf dem Land liegen.