Im Pennsylvania der 1930er Jahre wird ein erschöpfter Detektiv (Tom Sizemore), der kurz davor ist, seinen Glauben an die Menschheit zu verlieren, in eine düstere Anstalt gezogen. Dort begegnet er einer bösartigen Macht, als ein alter Kriegsveteran darauf beharrt, dunkle Geheimnisse zu gestehen, die das Leben seiner Familie in Gefahr bringen. Während der Detektiv tiefer in die mysteriösen Ereignisse eintaucht, gerät er immer mehr in einen Strudel aus Angst und Paranoia, der ihn an den Rand des Wahnsinns treibt.