Heidi wird von Tante Dete nach Frankfurt gebracht. In der hessischen Stadt soll sie bei Familie Sesemann unterkommen und der gelähmten Tochter Klara Gesellschaft leisten. Obwohl sich Heidi mit Klara wohlfühlt und die beiden eine Menge Spaß miteinander haben, fehlen ihr die Berge. Sie bekommt Heimweh und möchte wieder nach Hause.