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Prinzessin Polly (Mina Christ) ist eigentlich ein fröhliches Mädchen, doch seit ihr Bruder vor vielen Jahren verschwand, befindet sich das Königreich ihrer Eltern in einem anhaltenden Trauerzustand. Während der König (Johann von Bülow) kein Lachen mehr ertragen kann, bemüht sich die Königin (Regula Grauwiller) zwar, ihre Fasse aufrecht zu erhalten, aber die Situation am Hofe fordert auch bei ihr ihren Tribut. Am meisten leidet allerdings Polly unter diesem Zustand, weil sie es liebt, Witze zu reißen und andere Menschen zum Lachen zu bringen. Nun muss sie sich darin üben, Haltung zu bewahren. Während der Trauerfeierlichkeit zum Gedenken an den Prinzen bringt Polly ihre beiden Zofen Leonore ((Julia Buchmann) und Lisbeth (Isabella Victoria Ginocchio) zum Lachen, woraufhin sich das Lachen unter allen anderen Anwesenden ausbreitet. Für den König ist das zu viel. Es kommt zu einem handfesten Streit und Polly muss gehen ...
