Sherente, ein Teenager vom Narragansett-Stamm in Rhode Island, der zwei Geistergeschlechter hat, führt traditionelle Tänze in Wettbewerben bei den jährlichen regionalen Pow Wows der Stämme in Neuengland auf. Es gibt keine schriftliche Vorschrift, die es Menschen mit zwei verschiedenen Geschlechtern verbietet, in Tänzen anzutreten, die nicht ihrem Geburtsgeschlecht entsprechen. In traditioneller weiblicher Kleidung tritt Sherente mit Freude und Schönheit auf. Doch hinter den Kulissen manipulieren die Stammesführer die Wertungen oder disqualifizieren ihn ganz, weil sie an die traditionellen Geschlechterrollen glauben. Obwohl er von der ständigen Unehrlichkeit und Täuschung überrumpelt wird, tritt Sherente trotz des unsensiblen Verhaltens der Stammesältesten und anderer Mitglieder seiner Heimatgemeinde weiterhin auf. Sherentes anhaltender Mut und seine Selbstachtung werden von der Familie, den Pow-Wow-Teilnehmern und anderen Tänzern unterstützt.