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Die Anwältin Thelma „T.K.“ Knudsen Katwuller (Barbara Hershey) hat eine Liebesbeziehung mit ihrem Kunden Steven Seldes (J.T. Walsh), der beschuldigt wird, über die Blue Screen Production Pornofilme mit Minderjährigen gedreht zu haben. Als T.K. ihre alte College-Freundin Ellie Seldes (Mary Beth Hurt) wiedertrifft, findet sie heraus, dass sie Stevens Frau ist und Ellie lädt T.K. mit ihrer Familie zum Abendessen ein. T.K. beschließt, sich von Steven zu trennen und er bittet sie, ihn in seinem Büro zu treffen. Während sie auf Steven wartet, stellt T.K. fest, dass er die Blue Screen Production besitzt und sie angelogen hat. Am nächsten Morgen wird Ellie verhaftet und beschuldigt, ihren Ehemann ermordet zu haben, und Ellie engagiert T.K., um sie zu verteidigen. Detective Beutel (Sam Shepard) hat das Gefühl, dass in dem Fall ein entscheidendes Puzzleteil fehlt.
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