Samuel (Mirko Giannini) ist ein zwölfjähriger, wild aussehender Waisenjunge, der seit einigen Wochen in der Morvan bei Marie (Jehnny Beth), Clément (Bastien Bouillon) und ihren beiden Söhnen untergebracht ist. Samuel emanzipiert sich, entdeckt die Empfindungen und Unruhen seines Alters, aber bald muss er sich auch mit den Geheimnissen der neuen Familie auseinandersetzen. Bis sich eines Tages alles verklärt.