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Teenagerin Marie (Stimme im russischen Original: Lyubov Aksyonova) macht eine schwere Zeit durch. Aufgrund finanzieller Probleme sieht ihre Mutter sich gezwungen, einen reichen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt. Zudem müssen die zwei ihr geliebtes Heim verlassen. Gedankenverloren blickt sich das Mädchen noch einmal darin um und äußert den verträumten Wunsch, wieder klein und mit ihren Spielsachen glücklich sein zu können. Wie durch ein Wunder schrumpft sie in diesem Moment auf das Format ihrer Puppen und Stofftiere, die plötzlich zum Leben erweckt wurden – allen voran der Nussknacker, der sich ihr als stattlicher Prinz George (Fedor Fedotov) vorstellt. Marie und die restlichen Spielsachen folgen George durch ein Portal in dessen Heimat – das Land der Blumen, welches von einer mächtigen Rattenkönigin beherrscht wird. Wie der Prinz ihnen verrät, haben sie nicht mehr viel Zeit, um eine Zauberflöte zu finden. Nur sie kann den Fluch der Ratte brechen und die Bewohner des verzauberten Landes befreien …
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