Die beiden jungen Intellektuellen Katya und Vassya wollen als neue Lehrerinnen in einer russischen Kleinstadt für entscheidende systemische Veränderungen sorgen. Doch das ist leichter gesagt als getan, begegnen ihnen in ihrer neuen Umgebung doch nicht nur desillusionierte Schülerinnen und Schüler, sondern auch Nationalismus, Sexismus und Homophobie. Ganz davon zu schweigen, dass auch die Politik des Landes immer wieder gegen sie arbeitet. Die Dokumentation begleitet die Frauen ein Schuljahr lang bei ihrem Versuch, trotz dieser Widerstände etwas zu bewegen.