Der dem Stamm der Chemehuevi angehörende Willie Boy (Martin Sensmeier) ist ein sogenannter „Wüstenläufer“ und in die schöne Carlota (Mainei Kinimaka) verliebt. Ihr Vater, ein Schamane und örtlicher Stammesführer nordamerikanischer Ureinwohner, ist allerdings strikt gegen diese Beziehung. Bei einem Streit erschießt Willie Boy den alten ...