Der zehnjährige Juozapas (Elijas Malinauskas) ist ein ganz besonderer Junge, denn er wurde mit einem Herz außerhalb der Brust geboren und hat dennoch überlebt. Doch Juozapas ist schüchtern, gibt sich nicht so oft mit anderen Kindern, sondern lieber mit Insekten an, die er in einem alten, verlassenen Haus aufzieht. Doch als eines Tages das Mädchen Rugile (Vilne Konstancija Abukeviciute) in die Stadt zieht, stellt sich Juozapas' Welt auf den Kopf.
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