Im Jahr 1161 plant Wanyan Liang, Kaiser der Jurchen-Jin-Dynastie, eine Invasion der südlichen Song-Dynastie. Aufgrund der harten Rekrutierungspolitik und der Grausamkeit der Jin haben die Menschen in der Zentralebene ein schweres Leben. Der 21-jährige Xin Qiji (Xie Miao) erhebt sich mit den Dorfbewohnern, um gegen die Jin-Armee zu kämpfen und schließt sich dann einer einflussreicheren Freiwilligenarmee unter der Führung von Geng Jing an, die einen Sieg nach dem anderen erringt. Mit dem Ziel, die Eindringlinge zu vertreiben, das verlorene Land zurückzugewinnen und die Wiedervereinigung zu verwirklichen, geht Xin Qiji 1162 in den Süden, um den Song-Kaiser zu überzeugen, die Jurchen aus dem Norden zu vertreiben. Xin Qiji erfüllt seine Mission erfolgreich, nur um festzustellen, dass der Kommandant Geng Jing von einem Verräter getötet wurde und die Armee die Moral verloren hat. Welchen Weg werden Xin Qiji und seine 50 loyalen Untergebenen angesichts der 50.000 Mann starken Armee von Wanyan Basu einschlagen?
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