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Als Rike (Klara Deutschmann) mit ihrer Reitschülerin Sabine (Patricia Aulitzky) einen Ausritt macht, erleben sie ihr blaues Wunder, als auf einmal ein Wolf auftaucht, wonach die unerfahrene Reiterin vom Pferd geworfen wird. Für Rike ist klar, warum Sabines Pferd so reagiert hat: Schließlich spüren Pferde die Gefühle ihrer Reiter und spiegeln sie. Als kurz darauf Sabines Mann Kaspar (Michael A. Grimm) einige gerissene Schafe entdeckt, bewahrt Rike ebenfalls einen kühlen Kopf – trotzdem fällt der Verdacht sofort auf den Wolf und seine Artgenossen. Bei einer Gemeindeversammlung wollen Hardliner sofort zur Waffe greifen und das Tier erlegen, doch sie bekommen Gegenwind von Tierschützern. Moritz (Max Woelky) ist neu in der Gegend und hat als Wolfsforscher einen besonders schweren Stand, vor allem, weil er an der Wiederansiedlung der gefährdeten Wölfe arbeitet. Rike vertraut ihm von Anfang an, doch nun müssen sie auch die Gemeinde überzeugen.
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