Ana und Luis wachsen auf den Azoreninseln vor der Küste Portugals auf. Tradition und Glaube lassen Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig existieren. Inmitten dieser starren Gesellschaft überschreitet Luis (Ruben Pimenta) unerschrocken alle Grenzen, während Ana (Ana Cabral) sie seit der Ankunft von Cloé noch mehr zu spüren bekommt.