Nach dem Tod ihres Sohns wandert eine irische Familie nach New York aus, wo sich Vater Johnny (Paddy Considine) mehr schlecht als recht als Schauspieler durchschlägt. Die Familie leidet darunter, dass der zweijährige Frankie an einem Gehirntumor starb. Johnny ist nicht in der Lage, Gefühle zu entwickeln, zu empfinden. Mutter Sarah (Samantha Morton) und die beiden Töchter Christy (Sarah Bolger) und Ariel (Emma Bolger) freunden sich mit den zunächst furchteinflößendem Nachbarn Mateo (Djimon Hounsou) an, einem farbigen Künstler. Christy und Ariel haben zu Halloween an seine Tür geklopft und damit eine intensive Freundschaft begonnen. Als Mateo eines Tages im Treppenhaus einen Zusammenbruch erleidet, wird klar, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Schließlich kommt es für die Familie zur Zerreißprobe...
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