In einem kleinen Dorf hat der 17-jährige Leo (Simon Royer) eine ausgeprägte Vorliebe für Make-up. Sein großer Bruder Jules (Marvin Dubart), der Angst hat, ausgelacht zu werden, steht dieser Leidenschaft entgegen. In der Nacht der offenen Bühne taucht Leo mit voller Wucht in Drag auf.