Im Sommer 1950 wird der 17-jährige Stricherjunge Otto Blankenstein von der Polizei in Frankfurt am Main aufgegriffen. Bei ihm finden sie ein Notizbuch, in dem Otto alle seine Kunden aufgelistet hat. Was folgt sind zehn Monate, in denen gegen mehr als 200 homo- und bisexuelle Männer ermittelt wird. Knapp 100 werden verhaftet. Die Betroffenen stammen dabei aus allen erdenklichen Gesellschaftsschichten. Vom einfachen Arbeiter bis zum Anwalt ist alles dabei. Ungewollt hat Blankenstein mit seinen Aufzeichnungen eine der größten Verfolgungen von Minderheiten nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Die Frankfurter Homosexuellenprozesse von 1950 und 1951 gingen in die Geschichte ein, stürzten viele Männer in ein großes Unglück und vor allem an den Rand des persönlichen Ruins. Der Paragraph 175 fand daraufhin weiterhin Anwendung als Instrument zur Verfolgung Homosexueller.
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