Für seinen Freund Jonas (Gustav Schmidt) ist Moritz (Lorenz Hochhuth) einst nach Berlin gezogen. Doch nun wurde er verlassen und Moritz ist auf einmal auf sich allein gestellt. Er findet zwar vorübergehend Geborgenheit bei dem älteren Noah (Cino Djavid), doch als es ihm zu viel wird, verändert Moritz sein Aussehen und stürzt sich kopfüber ins Berliner Nachtleben. Wieder Single zu sein, ermöglicht es ihm, seine verborgenen Sehnsüchte und Fetische auszuleben. Doch dieser Weg führt den 22-Jährigen auch in eine Welt der Drogenexzesse und der emotionalen Entfremdung. Erst seine Freunde helfen ihm dabei, wieder zu sich selbst zu finden.
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