Jedes Jahr bekommt der 10-jährige Nicolás, der mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, von seiner Mutter ein Kostüm geschenkt. Als die Mutter stirbt, wächst der Junge bei seinen Großeltern Mia und Tomás und seinem Cousin David auf. Als David immer wieder von Albträumen heimgesucht wird, will Nicolás diese mit Hilfe seiner Kostüme verscheuchen.
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