Der Musiker Egberto Gismonti aus Rio de Janeiro und João do Pife aus Pernambuco lernen sich 1997 bei einer Veranstaltung in Kanada kennen. Dort wurde ihnen die Möglichkeit verwehr zusammen zu spielen, aber eine dauerhafte Freundschaft entstand aus den ungünstigen Umständen. 20 Jahre später landet Egberto in Caruaru, um seinen langjährigen Freund wieder zu treffen, Erfahrungen über Musik auszutauschen und schließlich eine Bühne mit ihm zu teilen.