Mit 15 Jahren ging die Filmemacherin Fernanda Pessoa als Austauschstudentin in die Vereinigten Staaten. Sie lebte in Mesa, Arizona, einer Stadt, die als die konservativste des Landes gilt. 15 Jahre später kehrt sie - zwei Monate vor der Wahl von Donald Trump - nach Mesa zurück, um zu versuchen, die Erfahrungen und Ideale der konservativen Bevölkerung zu verstehen.