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Der wahnsinnige König Lazar plant mit Unterstützung des Papstes, ein serbisches Großreich zu errichten, die Türken ein für alle Mal aus Europa zu vetreiben und gegen die in seinen Augen ketzerischen christlichen Bogomilen mit aller erdenklichen Härte vorzugehen. Die Bogomilen wiederum wissen, dass nur die Relegionsfreiheit im Reiche des osmanischen Sultans Mehmet sie noch retten kann. Kurzerhand entführt Lazar seine eigene Schwester Mara, Mehmets Stiefmutter, um sie unmenschlich zu foltern. Der Sultan befiehlt darauf seinem besten Mann Sungur und seiner unbezwingbaren Reitertruppe, Maßnahmen zu ergreifen, um Mara zu retten. Sungur hat dabei auch ganz persönliche Motive, liebt er doch die christliche Bogomilin Alina, die nun in unmittelbarer Gefahr schwebt. Erste Massaker sind bereits verübt worden. Sungur und Alina machen sich auf, eine streng geheime Rettumgsmission hinter den feindlichen Linien durchzuführen.
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