Motonari Okura stammt aus einer Künstlerfamilie mit einer 650-jährigen Geschichte als Interpreten der traditionellen japanischen Bühnenkunst Kyogen. Eines Winters verlassen er und sein 10-jähriger Sohn ein Haus tief in den Bergen, um in einem strengen Regime zu trainieren, das Proben und Putzen umfasst. Eines Tages werden sie von einem alten Freund und seiner Enkelin besucht.
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