Eine ausgewählte Gruppe von inhaftierten Männern in der Hochsicherheitseinrichtung des Staates Calipatria hat sich zu einem höchst seltsamen Workshop versammelt. Im Gefängnis trennen sie sich normalerweise durch Banden oder Rassen, aber hier sind sie alle vereint und sitzen im Kreis. Im Laufe mehrerer wiederkehrender Treffen werden die Männer, von denen viele wegen schwerer Verbrechen inhaftiert wurden, an einer Reihe von Schauspiel-Übungen teilnehmen, wobei jede Sitzung mit den Teilnehmern immer mit 45 Sekunden ungezügeltem, reinigendem Gelächter endet.