Der Primus extrahiert eine gemischte Yuan-Perle in eine Geist-Perle und eine Dämonen-Perle. Die Geist-Perle kann als Mensch wiedergeboren werden, um König Zhou beim Aufbau einer neuen Dynastie zu helfen. Die Dämonen-Perle erschafft hingegen einen Teufel und fügt den Menschen Schaden zu. Nezha ist derjenige, der als Held einer Geister-Perle wiedergeboren werden sollte – doch er wird ein Teufel, weil seine Perle mit einer Dämonenperle vertauscht wurde.