Im australischen Outback des 1981, kurz vor Weihnachten, herrscht eine lange Dürreperiode. Die meisten Tiere auf der Farm der Familie des achtjährigen Ned (Andrew Ferguson) sind bereits verdurstet. Geld für Geschenke gibt es daher keins. Doch dann taucht der Vagabund Max (Charles 'Bud' Tingwell) auf, den Ned für den Weihnachtsmann hält – und der Junge hofft, dass der endlich für den lang ersehnten Regen sorgen kann...
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