Toronto, 1899. Der aufstrebende junge Politiker Mackenzie King (Dan Beirne) träumt davon, Premierminister von Kanada zu werden. Aber sein romantisches Schwanken zwischen einem britischen Soldaten und einer französischen Krankenschwester, das durch eine fetischistische Besessenheit noch verstärkt wird, könnte durchaus zu seinem Untergang führen. Auf seiner Suche nach Macht muss King die Erwartungen seiner gebieterischen Mutter, die hawkischen Fantasien eines kriegstreibenden Generalgouverneurs und den utopischen Idealismus eines Québécois-Mystikers befriedigen, bevor er sich einer letzten Prüfung. King findet sich in einem epischen Kampf zwischen Gut und Böse wieder und erfährt, dass Enttäuschung das bestimmende Merkmal des 20. Jahrhunderts sein kann!