Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, verbringt eine Gruppe von französischen Schülern die Sommerferien in England. Für den 13-jährigen Julien Morin (Gilles Budin), der gerade in die Pubertät kommt, ist es eine besondere Reise. Zum ersten Mal verliebt er sich – zunächst in ein Mädchen, dann in einen Jungen. Eine Tatsache, die sich Julien nicht eingestehen möchte...
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