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Die Sommerferien beginnen für die junge Ruka mit einer Enttäuschung. Sie wird aus dem Handballteam ihrer Schule geworfen. Da sie keine Ahnung hat, was sie nun mit ihrer Zeit anstellen soll, besucht sie das Aquarium, in dem ihr Vater als Meeresbiologie angestellt ist. Dort trifft sie auf die eindrucksvoll schwimmbegabten Jungen Umi und Sora, die im Meer aufgewachsen sind. Während sie gemeinsam Zeit verbringen, stellt Ruka ebenfalls eine außergewöhnliche Verbindung zum Meer fest. Als ihre neuen Freunde ihr von einem Fest der Meeresbewohner erzählen, wird immer deutlicher, dass sie noch eine besondere Rolle spielen wird. Zunehmend findet sich Ruka als eine Wandlerin zwischen den zwei Welten wieder. Auf ihrer Reise sieht sie sich schließlich mit einer besonderen Aufgabe konfrontiert.
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