1983: Woodland City wird seit zehn Jahren durch die Experimente eines mysteriösen Priesters in eine ewige Nacht getaucht. Der Wahnsinn dieses Mannes führte zu Gloomy, einem halb menschlichen Zombie-Kind, das weit weg von den anderen im Wald lebt. Wie findet man seinen Platz in der Welt, wenn man nicht wirklich tot, aber auch nicht wirklich am Leben ist und wenn man es trotz der besseren Instinkte nicht schafft, das Bedürfnis nach menschlichem Fleisch zu kontrollieren?