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Der kleine Adrien (Adrien Lyon) ist nach dem Tod seines Vaters am Boden zerstört. Doch dann trifft er eines Tages in tiefer Trauer einen traurigen und glücklosen Clown (Gabriel Dell Jr.) am Strand, der ihm ein paar magische Tricks zeigt. Wortlos erinnert er ihn an die Bedeutung von Mut und Freude. Seine neuen Kräfte sollen ihm bald hilfreich zur Seite stehen. Denn Adrien wird vor eine schwierige Bewährungsprobe gestellt, als er sich im Wald verläuft und plötzlich auf sich allein gestellt einen Ausweg finden muss. Nun braucht er genau jene vom Clown erlernte Magie, um zu überleben. Für den Jungen avanciert der Kampf ums Überleben zu einer Auseinandersetzung mit seinem Glauben. Der Glaube und die Hoffnung daran, immer und überall auf das Gute in der Welt zu vertrauen...
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