Kunststudentin und Comic-Zeichnerin Whitney Taylor (Debrah Farentino) durchstöbert eine alte gotische Villa, in der einst der berühmte Horrorcomic-Künstler Meshelski lebte, der dort auf rätselhafte Weise einem Feuer zum Opfer fiel. Im Keller stößt Whitney auf eine Truhe mit den letzten Zeichnungen des Verstorbenen – und je tiefer sie anschließend in die Welt dieser Bilder vordringt, desto mehr versschwimmen bei ihr Gegenwart und Vergangenheit, Realität und Fantasie. Und so wird sie eins mit dem "Underground Werewolf", der sich am liebsten von noch warmen Gehirnen und frischem Blut ernährt...
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