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Neben unzähligen anderen Opfern werden auch vier Jungs aus einer Kleinstadt von dem warmäugigen verwirrten Psychopathen James Whitley (Doug Jones) entführt. Sein groteskes Streben, Waisenkinder mit ihren verstorbenen leiblichen Eltern zusammenzuführen findet ein jähes Ende, als die Jungen entkommen und er verhaftet wird. Zwanzig Jahre später flieht Whitley während eines Feuers im Gefängnis und beschließt, seine Mission zu beenden. Detective Larson (Kristoffer Polaha), einer von Whitleys früheren Opfern und nun ein Polizist, wird wegen seiner Vorgeschichte vom Fall abgezogen und verlässt somit seine Partnerin und Freundin Detective Shotwell (Mira Sorvino), um den Fall auf eigene Faust zu lösen. Larson verfolgt den wahnsinnigen Psychopathen, der angetrieben wird von Wut und der Chance auf Erlösung, bis er schließlich in die gleiche Falle tappt, wie schon als kleines Kind...
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