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Lily (Amy Acker), eine junges Mädchen aus dem Süden der USA, hat den großen Traum, Ballettänzerin zu werden, insbesonder brennt sie darauf, die Zuckerfee im „Nussknacker“ zu spielen. Ihre große Schwester Beth (Katherine Barrell) unterstützt sie dabei nach Leibeskräften. Der Traum scheint in Erfüllung zu gehen, als sie das Angebot bekommt, die Rolle mit dem New York Ballet aufzuführen. Auch in Mark (Sascha Radetsky), der als Prinz ihre Partnerrolle spielt, verliebt sie sich. Doch kurz vor ihrem großen Auftritt erhält sie die Nachricht, dass ihre große Nachricht tödlich verunglückt. Aus Angst um ihr Wohlergehen lässt man sie nicht tanzen, und Lily kehrt todesbetrübt in ihre Heimat Georgia zurück, um sich um Beths Tochter, ihre Nichte Sadie (Sophia Lucia) zu kümmern. Einige Jahre später: Sadie ist in die Fußstapfen Lilys getreten, hat vielleicht sogar noch mehr Talent als sie. Und auch sie bekommt die Möglichkeit, den „Nussknacker“ mit einer berühmten Ballettkompanie aufzuführen. Für Lily kommen böse Erinnerungen an die Oberfläche. Dann erfährt sie, dass der Direktor von Sadies Kompanie niemand anderes als ihre alte Flamme Mark ist. Und wie es der Zufall will, ist er bald schon auf der Suche nach der Besetzung der Zuckerfee...
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