Marion Dixon (Lyubov Orlova) ist eine US-amerikanische Zirkusschauspielerin, die belästigt wird, weil sie ein schwarzes Baby zur Welt gebracht hat. Als sie den deutschen Unternehmer Franz von Kneishitz (Pavel Massalsky) trifft, der ihre Show im Trapez für eine Tour durch die UdSSR kopieren will, beginnt sie zu leben.